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强美元下,资金“逃出”新兴市场 美股又成“香饽饽”!

2018-05-11 13:07    来源:华尔街见闻

摘要:本文来自微信公众号:Kevin策略研究;作者:KevinLIU,刘刚 大家好, 根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)

本文来自微信公众号:Kevin策略研究;作者:KevinLIU,刘刚

大家好,

根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)和沪深港通(截至本周四)最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考。

一、全球跨市场和资产间资金流向:强美元下,新兴流出加剧;仅美股流入

本周,全球资金出现明显逆战趋势,仅美股出现大规模流入,但欧洲日本、特别是前期依然强劲的新兴市场都转为净流出。债市方面,资金加速流入新兴债市、仅小幅流入美国和欧洲债市。因此整体来看,在美元持续走强背景下,新兴市场的资金流入势头本周有所加剧,美股反而有资金回流。具体来看:

■         本周资金大幅流出新兴市场,仅美股明显流入。具体而言,本周资金转为大幅流入美股市场(流入56.1亿美元vs. 上周流出7.5亿美元);继续流出发达欧洲股市,且规模较上周有所扩大(流出~8.6亿美元vs. 上周~6亿美元),这是全球资金连续第8周流出发达欧洲股市;受美元走强的持续影响,新兴市场转为流出12.4亿美元( vs. 上周流入10.2亿美元),为2017年底以来的首次;日本股市本周也转为流出1.4亿美元(vs. 上周流入3.3亿美元)。因此整体来看,强美元背景下,新兴市场流出有所加剧,美股反而有资金回流。

■         债市方面,仅美国和欧洲债市有小幅流入,新兴债市流出同样加剧。具体来看,本周发达欧洲债市转为净流入4.1亿美元,好于上周流出8.5亿美元的情况;不过,同样受制于美元走强,资金加速流出新兴市场债市,规模21.1亿美元(vs. 上周12.8亿美元);继续流出日本债市,规模为1.2亿美元,略好于上周流出~2亿美元的情况。美国债市资金流入明显放缓,本周仅流入8.8亿美元,明显不及上周26.6亿美元的流入规模。因此整体来看,本周全球债市转为流出9.3亿美元,明显不及上周流入3.3亿美元的情况。

二、中国市场资金流向:海外资金2月以来首现净流出,以内地基金为主

■         本周全球资金转为流出中国(包括A、H、红筹)市场股票型基金,规模为6422万美元,这是连续11周净流入以来的首次周度净流出。不过,流入追踪香港本地市场基金的资金规模有所扩大(本周~2515万美元vs. 上周~37万美元)。因此合计来看,本周中国+香港股票型基金转为净流出3907万美元,弱于上周流入7.6亿美元的情况。

进一步剔除掉中国内地基金后,我们发现,本周流入港股市场的海外资金进一步放缓,但尚未逆转流入趋势。在上文提到的追踪中国市场(包括A、H、红筹)的基金中,EPFR统计范围内的中国内地基金转为流出9847万美元(vs. 上周流入5.4亿美元)。因此,剔除上述内地基金后,本周流入香港市场(H、红筹、香港本地股)的海外资金规模为5940万美元,不及上周2.2亿美元的流入规模。

■         本周资金继续流入香港离岸上市的追踪A股市场的ETF基金,但规模明显缩小。截至本周四,追踪A股的ETF共流入3800万美元,不及上周8362万美元的流入规模。

三、沪深港通资金流向与持股比例:南向明显回暖,买入能源;北向更为活跃,流入白酒家电

■         本周南下资金加速流入港股市场。截至周四,沪港通累计流入28.4亿港币,深港通流入25.7亿港币。因此合计来看,本周南下资金累计净流入54亿港币,日均流入13.5亿港币,明显好于上周(5月2日~4日)日均流入0.2亿港币的情况。

 

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南下资金流入能源板块(中海油,2.8亿港币;中石油,2.7亿港币;中石化,1.6亿港币),同时也流入吉利汽车(8.2亿港币)、腾讯(~8亿港币)、中国太保(4.6亿港币)等;但流出建设银行(2.8亿港币)、华润置地(1.4亿港币)等。

 

南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四(5月3日)的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),白云山的持股比例增加了1.98个百分点;新高教集团和超威动力的持股比例分别上升了1.21和1.2个百分点;千百度、中远海能等的持股比例也有不同程度的增加;与此相反,金风科技的持股比例降低了1.22个百分点,同仁堂科技的持股比例降低了0.88个百分点,华能新能源、龙源电力、天鸽互动等的持股比例也均有不同程度的降低。

■         本周北向交易也更加活跃。截至周四,沪股通累计净买入55.9亿人民币,深股通累计净买入42.6亿人民币。合计来看,本周北向资金净流入98.5亿人民币,日均24.6亿人民币,在上周(5月2日~4日)日均流入12.2亿人民币的基础上进一步扩大。

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周北向资金继续流入食品、饮料与烟草板块(贵州茅台,~13亿人民币;五粮液,8.2亿人民币)、耐用消费品与服装(格力电器,4.5亿人民币;老板电器,3.4亿人民币),同时也流入中国平安(~4亿人民币)、伊利股份(3.1亿人民币)等;但流出云南白药(1.1亿人民币)、平安银行(0.6亿人民币)等。


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